MoneyForward Expense

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Prerequisites

Before you can connect to Connect AI, you must create OAuth client credentials in MoneyForward Expense.

Follow these steps:

1. Log in to your MoneyForward Expense account.

2. In the For Developers section, click API Linkage.

3. Click Create Application.

4. Set the Redirect URI to https://oauth.cdata.com/oauth/.

5. Set Scopes to office_setting:write user_setting:write transaction:write report:write account:write public_resource:read.

6. Save your changes. You will use the values for OAuth Client Id and OAuth Client Secret for your connection.

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セットアップガイド

以下の手順で、MoneyForward Expense をConnect AI アカウントに接続します。

1. Connect AI のダッシュボードからConnections ページを開きます。

2. 右上の + Add Connection をクリックします。

3. 検索フィールドに MoneyForward Expense と入力し、データソース名をクリックします。

4. 新しいコネクションのBasic Settings タブで、コネクション名を入力するかデフォルトの名前をそのまま使用します。

5. In Connect AI, enter the following connection information:

   • OAuth Client Id—the client Id generated in the prerequisites.
   • OAuth Client Secret—the client secret generated in the prerequisites.
   • Office Id—the Id of the office. This is required for most queries.
6. OAuth でセキュアに接続するには、Sign in をクリックします。これにより、MoneyForward Expense のサインインページが新しいタブで開かれます。

7. MoneyForward Expense アカウントにログインし、リクエストされた権限を設定します（該当する場合）。

8. Connect AI Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。

   • 接続テストに成功すると、コネクションが作成されたことを示すConnection successfully saved というメッセージが表示されます。Edit Connection ページのStatus もAuthenticated に変わります。Edit Connection ページの右ペインにあるData Model タブで、成功したコネクションのデータモデルを表示します。
   • 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。Connect AI は、データが不足している必須フィールドの下にエラーメッセージを表示します。一部のデータソースでは、ソースのWeb サイトに直接サインインする必要があります。サインインしていない場合は、Sign in ボタンの下にエラーメッセージが表示されます。エラーを修正し、もう一度試してください。
   • 失敗したコネクションは下書きとして保存され、Status はNot Authenticated になります。後でコネクションに戻って認証することができます。

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詳細について

Connect AI とMoneyForward Expense の連携の詳細動作については、こちらのページを参照してください。